まいど！タケよん！(@takeyon7)です。
先日書いた「2020年版ダウの犬銘柄はコレだ！インデックスに勝てる高配当戦略投資！」の日本版を整理してみました。
ダウの犬の日本版とはNYダウをTOPIX Core30に置き換えて配当利回り上位10銘柄を選ぶ手法です。
という事で2019年版のダウの犬日本版の成績を振り返りつつ、2020年版ダウの犬日本版銘柄を紹介していきます。
2019年ダウの犬日本版の成績
その前にまず2019年ダウの犬日本版の成績を振り返ってみます。日本のみならず米国株も好調で株価が上昇した1年でした。特に2019年の年初はアップルショックで株安で始まったので年末株価と比較するとイメージ以上に良い成績に映ります。実際TOPIX Core30は+16.75%の上昇でした。
対してダウの犬日本版の成績は+7.5%とTOPIX Core30に大きく負ける結果となってしまいました。
| 証券コード | 銘柄名 | 成績 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | -7.56% |
| 7751 | キヤノン | -0.49% |
| 6954 | ファナック | 18.00% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 14.47% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 9.73% |
| 8031 | 三井物産 | 13.13% |
| 9437 | NTTドコモ | 18.61% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.19% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 14.43% |
| 8058 | 三菱商事 | -4.14% |
| 2019年ダウの犬日本版銘柄の平均 | 7.50% | |
| TOPIX Core30 | 16.75% | |
個別銘柄で見るとTOPIX Core30以上に株価が上昇したのはファナック(6954)、NTTドコモ(9437)の2社だけでした。
高配当銘柄で個人投資家にも人気なJTこと日本たばこ産業(2914)に至ってはマイナス7.56%の成績でした。
TOPIX CORE30採用銘柄
TOPIX Core30の採用銘柄は以下のとおりです。2019年中はパナソニック(6752)が除外となり第一三共(4568)が新たに採用されています。入れ替わりはこの1社だけでした。
なおTOPIX Core30採用銘柄の平均配当利回りは2.75%です。
| 証券コード | 銘柄名 | 配当利回り |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6.33% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.41% |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.71% |
| 4452 | 花王 | 1.34% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4.24% |
| 4503 | アステラス製薬 | 2.08% |
| 4568 | 第一三共 | 1.00% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 0.67% |
| 6501 | 日立製作所 | 1.96% |
| 6758 | ソニー | 0.46% |
| 6861 | キーエンス | 0.26% |
| 6954 | ファナック | 5.06% |
| 6981 | 村田製作所 | 1.41% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2.89% |
| 7267 | 本田技研工業 | 3.67% |
| 7751 | キヤノン | 5.28% |
| 7974 | 任天堂 | 1.90% |
| 8031 | 三井物産 | 4.10% |
| 8058 | 三菱商事 | 4.35% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.83% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.54% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.50% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.14% |
| 8802 | 三菱地所 | 1.44% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.54% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.67% |
| 9432 | 日本電信電話 | 3.27% |
| 9433 | KDDI | 3.24% |
| 9437 | NTTドコモ | 3.64% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 0.48% |
| 平均配当利回 | 2.75% | |
2020年ダウの犬日本版銘柄
先ほどのTOPIX Core30の中から配当利回り上位10銘柄を抜き出したものがダウの犬日本版銘柄となります。
JTを筆頭に高配当4%5%を超える高配当銘柄が並びます。メガバンク3行はいずれも名を連ねています。配当利回りは4.64%とかなり高利回りですね。
| 証券コード | 銘柄名 | 配当利回り |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6.33% |
| 7751 | キヤノン | 5.28% |
| 6954 | ファナック | 5.06% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.54% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.50% |
| 8058 | 三菱商事 | 4.35% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4.24% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.14% |
| 8031 | 三井物産 | 4.10% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.83% |
| 平均配当利回 | 4.64% | |
ダウの犬日本版銘柄日本版に均等に投資するなら1,870万円用意してね！
ダウの犬日本版に均等に投資するための必要単元数を整理してみました。値嵩株であるファナック(6954)がネックになります。ファナック(6954)だけで200万円の資金が必要になります。
| 証券コード | 銘柄名 | 株価 | 単元数 | 必要資金 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2432.5 | 8 | ¥1,946,000 |
| 7751 | キヤノン | 2986.5 | 6 | ¥1,791,900 |
| 6954 | ファナック | 20330.0 | 1 | ¥2,033,000 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4038.0 | 5 | ¥2,019,000 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 168.3 | 103 | ¥1,733,490 |
| 8058 | 三菱商事 | 2900.0 | 7 | ¥2,030,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4332.0 | 4 | ¥1,732,800 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 6119.0 | 3 | ¥1,835,700 |
| 8031 | 三井物産 | 1946.0 | 9 | ¥1,751,400 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 537.9 | 34 | ¥1,828,860 |
| 合計 | ¥18,702,150 | |||
1,800万円も準備できない大半の方はファナックをポートフォリオから除外するかミニ株を活用すればより低資金で実現できます。ミニ株なら100分の1の18万円でポートフォリオを組むことが可能です。
ブログ後記
JTが昨年同様ダウの犬採用銘柄の中で配当利回り1位でした。保有したいと思いつつもタイミングを見計らっています。さて、打倒TOPIX Core30となるのかの答え合わせはまた1年後になります。
ほな、また。
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