運用成績表(米国株ポートフォリオ編)2019.03末

まいど!タケよん!(@takeyon7)です。

2019年3月度の米国株ポートフォリオの運用実績です。ここ最近はVTIとBNDの定期買い増しを基本方針にしているのでポートフォリオは見た目上は順調に成長しています。今月はVTIの買い増しの月となりました。

2019年03月度の米国株取引

宣言通りVTIとBNDを買い増し続けています。面白みがないと言うか計画通りと言うか。シンプルイズベストだと思っています。数十本の投信を保有していることは棚の上(笑)

日付銘柄売買単価数量
2019/3/12VTI買い$142.517

保有銘柄一覧

VTI、BNDの2トップは変わらずです。今後も変わることは無いと思います。

銘柄株数
VTI59株
BND65株
PFF30株
VYM13株
ZMLP80株
IVV5株

米国株ポートフォリオ

米国株ポートフォリオです。2大ポートフォリオはVTI、BNDです。ザ・王道ETFの2つで全体の74%を占めています。その他VYMなどの準王道ETFやZMLPなどのキワモノETFなど好きなものを保有している感じですね。

投資が趣味みたいなものなので王道ETFで資産を形成しつつ、ZMLP等の好きなETFを保有して楽しむ感じです。YYYとかREITのETFなんかも気になります。

ポートフォリオの推移です。VTI、BNDの割合が増え続けています。私自身でもブログ記事のために高配当やら連続増配やら新興国やら様々なETFを調査しましたが、王道たる理由がVTI、BNDにはあります。なのでVTI、BNDの買い増しを続けています。

今は毎月の買い増し分で順調に資産が増えていきますが、いつか運用額が大きくなった時は右肩上がりではなくなるかもしれませんね。入金力が世界経済の一時的な値動きに負ける日も来るでしょう。

ポートフォリオ内の株式債券比率

大半を株式で運用し、ボラティリティを抑えるために債券を織り交ぜ、趣味として少し変わったETFを持つようにしています。約7割が株式、3割が債券といった割合です。

今は6:3:1といい比率ですね。3月度の買い増しは株式でも債券でもどちらでも良い感じです。

今後の米国株取引予定

引き続きVTIとBNDを中心に買い増しを続けていく予定です。REITを保有したいのですが、良いETFが見つかっていません。代わりにSPYDを持つかも知れません。なぜ代わりになるのかと言うとSPYDの2割はREITで運用しているからですね。

【SPYD】SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETFはREITが多めのETF
ウォーレン・バフェット氏の推奨するS&P500への投資、シーゲル氏の推奨する高配当銘柄の配当再投資。どちらも実績のある素晴らしい手法です。その両立ができるETFであるSPYDについて調べて見ました。SPYDはS&P500採用かつ高配当銘柄80銘柄で構成されたETFです。

面白みのないポートフォリオかも知れませんが、超長期積み立てポートフォリオを想定した場合はこの組み合わせが最適だと思っています。

ほなまた。


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