運用成績表(投資信託)2019.08末 ~投信から株式へのシフト~

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まいど!タケよん!(@takeyon7)です。

毎月恒例の保有投信の月次報告です。2019.08末現在で86万円の投資信託を保有しています。順調に減っています。投信残高としては減っていますが、資産残高は増えて続けています。

タイトルにも書いたように米国株ETFへの資産シフトを継続中です。

保有ファンド一覧

タケよん!が保有するファンドの一覧です(評価金額の降順です)。

保有本数は14本です!先月の16本からマイナス2本です。投信で保有するのは国内債券だけで十分です。他は現物株式やETFを利用していますので。

投資信託時価評価額[円]
eMAXIS Slim 国内債券インデックス¥253,244
楽天・全米株式インデックス・ファンド¥117,176
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥110,593
楽天・全世界株式インデックス・ファンド¥88,863
ひふみプラス¥53,872
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥46,540
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)¥40,644
ドバイ・アブダビ株ファンド¥39,024
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ¥35,731
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド¥35,118
高成長インド・中型株式ファンド¥15,254
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥11,391
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)¥9,025
ベトナム成長株インカムファンド¥8,430

投資信託の自動積立はを使って自動入金替わりとして利用させていただいています。あとは楽天証券ならではの楽天カード決済積立で毎月500ポイントゲットですね。

今後の保有方針

毎月積み立てている投信はもちろん継続します!投信積み立て⇒解約⇒米国株ETF購入の流れです。

また、資産全体に対して1割は国内債券を取り入れたいので投資信託の積立設定を少し変更して国内債券クラスの購入比率を高めています。国債は投信が持ちやすいので投信を使っています。ほぼ現金かのようです。ほぼ値動きはありません。

改めて自分のポートフォリオを分析してみました
まいど!タケよん!(@takeyon7)です。 つい先日投資方針を決めてアセットアロケーションを決めました。という事で現在のポートフォリオ内容を分析してみました。何せ投資信託に日本株と米国株といろいろ持っているので分析に時間がかかりました。 ポートフォリオの分析の敵はVTのような全世界株式投...

資産状況の推移

資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。

資産(投資信託)の推移は2018年をピークに予定どおり減少中です。

ほな、また。


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