運用成績表（投資信託）2020.01末 ～投信からETFにシフト中～

まいど！タケよん！(@takeyon7)です。

毎月恒例の保有投信の月次報告です。2020.1末現在で78万円の投資信託を保有しています。積立投資で入金＆購入しては売却→米国株ETF投資をしています。なので投資残高はこれからあまり増えることは無いです。

そして投資信託は国内債券ポートフォリオ用になりつつあります。

保有ファンド一覧

タケよん！が保有するファンドの一覧です（評価金額の降順です）。

保有本数は5本です。投信の保有本数はなるべく少なくしてポートフォリオをシンプルにした方が良いですね。

来月は株安が続けば国内債券の投信は解約して安くなった米国株式に資金投入しようかと考えています。

投資信託の自動積立はを使って自動入金替わりとして利用させていただいています。あとは楽天証券ならではの楽天カード決済積立で毎月500ポイントゲットですね。

毎月積み立てている投信はもちろん継続します！投信積み立て⇒解約⇒米国株ETF購入の流れです。

また、資産全体に対して1割は国内債券を取り入れたいので投資信託の積立設定を少し変更して国内債券クラスの購入比率を高めています。国債は投信が持ちやすいので投信を使っています。ほぼ現金かのようです。ほぼ値動きはありません。

資産状況の推移も晒します！投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。

資産(投資信託)の推移は2018年をピークに予定どおり減少中ですが、我が家の資産全体は順調に上昇中です。

ほな、また。

関連記事です。クレジットカードを活用して節約できた分、投資に回しています。