運用成績表(投資信託)2019.10末 ~投信からETFにシフト中~

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まいど!タケよん!(@takeyon7)です。

毎月恒例の保有投信の月次報告です。2019.09末現在で76万円の投資信託を保有しています。前月比マイナス9万円と順調に減っています。投信残高としては減っていますが、入金&米国株ETF投資を継続中のため資産残高は増えて続けています。

保有ファンド一覧

タケよん!が保有するファンドの一覧です(評価金額の降順です)。

保有本数は8本です!先月から更に6本減りました。一時期の70本超の狂気じみた数字と比較すれば大幅に減っています。

あと特徴的なのは投信の中では国内債券への投資割合が増えています。もしもリーマンショック的な暴落が来たら国債投信は解約して株式等に振り返る予定です。

投資信託時価評価額[円]
eMAXIS Slim 国内債券インデックス¥398,104
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥120,540
楽天・全世界株式インデックス・ファンド¥73,450
ひふみプラス¥58,807
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ¥38,911
ドバイ・アブダビ株ファンド¥38,390
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)¥24,990
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥12,675

投資信託の自動積立はを使って自動入金替わりとして利用させていただいています。あとは楽天証券ならではの楽天カード決済積立で毎月500ポイントゲットですね。

今後の保有方針

毎月積み立てている投信はもちろん継続します!投信積み立て⇒解約⇒米国株ETF購入の流れです。

また、資産全体に対して1割は国内債券を取り入れたいので投資信託の積立設定を少し変更して国内債券クラスの購入比率を高めています。国債は投信が持ちやすいので投信を使っています。ほぼ現金かのようです。ほぼ値動きはありません。

改めて自分のポートフォリオを分析してみました
まいど!タケよん!(@takeyon7)です。 つい先日投資方針を決めてアセットアロケーションを決めました。という事で現在のポートフォリオ内容を分析してみました。何せ投資信託に日本株と米国株といろいろ持っているので分析に時間がかかりました。 ポートフォリオの分析の敵はVTのような全世界株式投...

資産状況の推移

資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。

資産(投資信託)の推移は2018年をピークに予定どおり減少中ですが、我が家の資産全体は順調に上昇中です。

ほな、また。


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