投資信託

投信運用実績

運用成績表(投資信託)2018.05末

2018.5月末現在で約188万円の投資信託を保有しています。含み益は1.2万円ほどです。含み益は先月比微減です。 楽天ポイントをもらうための手動買い付けを始めたため、インド株式やベトナム株式投信にも投資するようになりました。 保有ファンド一...
投資信託

(通称・楽天VT)で100円からアメリカ株式投資を始める!

楽天投信投資顧問が2017年9月に発売した画期的な投資信託が投資ブロガー界隈で楽天VTと呼ばれる投信です。投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017の1位にも選ばれています。 従来、米国株式ETFに投資をしようとする場合、...
投資信託

ノーロード投資信託のコストは信託報酬だけじゃない!?

eMAXIS Slimシリーズの投信は本当は最安ではないかもしれません。 今までインデックス連動の投信はどれも同じ値動きをするのでコストで選べと言ってきました。この考えは変わりません。コストで選ぶべきです。 コストって何?信託報酬だけでしょ?て人に...
投資信託

【国内株式インデックス投信】実質コストランキングTOP10

楽天証券で購入可能な投信の実質コスト比較ランキング(日本株式インデックス編)を作ってみました。投信選びのご参考にどうぞ。 ランキング入りの条件・計算方法は以下のとおりです。 楽天証券で購入可能であること 初回の決算を迎えており運...
投信運用実績

運用成績表(投資信託)2018.04末

2018.3月末現在で約180万円の投資信託を保有しています。含み益は2万円ちょっとです。先月より少し増えています。 積立額と比べて保有額が増えていないのは債券タイプの投信を解約し、日本株や米国株式購入資金に回しているからです。 保有ファンド...
投資信託

ニッセイ外国債券インデックスで100円で世界中の債券に分散投資!

暴落が怖いから債券に投資しよう!でも国債はゼロ金利だからちょっとだけリスクを取ってリターンを狙おう! そこで選択肢として出てくるのが海外の債券です。ニッセイアセットマネジメントの<購入・換金手数料なし>シリーズではニッセイ外国債券インデックスが発売...
投資信託

ニッセイ外国株式インデックスファンドは投信ポートフォリオの柱

今週は立て続けに低コストな優良投信である<購入・換金手数料なし>シリーズを紹介しています。今回はポートフォリオの柱にもってこいの主要先進国をターゲットにした投信です。 インデックス投信がベンチマーク連動を前提とした場合、パフォーマンスに差は手数...
投資信託

ニッセイ国内債券インデックスファンドは投信ポートフォリオに必須

インデックス投信がベンチマーク連動を前提とした場合、パフォーマンスに差は手数料に現れます。つまり良いインデックス投信=手数料の安いインデックス投信となります。 なので今回は手数料の安い投信シリーズから国内債券タイプの紹介です。 ですが、日...
投資信託

ニッセイTOPIXインデックスファンドはインデックス投信の王道?

日本株式を投資対象とするインデックス投信の中で各手数料が最低コストの投信です。もちろん購入手数料はゼロ円です。インデックス投信は投資対象が同じなら同じ値動きをするので投信選びの決め手は「コストが安いこと」です。 その条件にピッタリ合致するのがニ...
投資信託

eMAXIS Slim先進国債券インデックスもポートフォリオに入れよう!

先日より立て続けにeMAXIS Slimシリーズの投信を紹介しています。 先日のeMAXIS Slim国内株式(TOPIX) や、eMAXIS Slim国内債券インデックス アメリカ株を中心に構成していた先進国株式イ...
投資信託

eMAXIS Slim先進国株式インデックスも投信ポートフォリオの柱

先日より立て続けにeMAXIS Slimシリーズの投信を紹介しています。 先日のeMAXIS Slim国内株式(TOPIX) や、eMAXIS Slim国内債券インデックス に続き、今回は先進国株式です。ちなみにeM...
投資信託

SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブを積み立てています!

昨日はインデックス投信を上回るパフォーマンスを残しているアクティブファンドのひふみプラスを紹介しましたが、今回は別の人気投信「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)」の紹介です。 年2回決算型があり、タケよん!は...
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eMAXIS Slim国内債券インデックスは投信ポートフォリオに必須

アセットアロケーションを考えた時に多くの人は債券クラスへの投資も行うでしょう。その場合の選択肢として投信を選んだ場合におススメなのはこの「eMAXIS Slim国内債券インデックス」と言えます。 「eMAXIS Slim国内債券インデックス」は...
投資信託

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)はインデックス投信の王道?

王道のインデックスファンドとして三菱UFJ国際投信が運用するeMAXIS Slimシリーズがあります。そして日本人ならまず日本株式をベースにポートフォリオを考えますよね。 つまり日本人にとって王道の王道のインデックスファンドがeMAXIS Sl...
投資信託

ひふみプラスを積立で買い付けしています!

以前より「ひふみプラス」とか言う投信が気になっていました。たまにニュースサイト等でインデックス投信を上回るパフォーマンスのアクティブ投信があると言うよく目にします。 ひふみプラスとは 藤野英人氏率いるレオス・キャピタルワークスが運用するアクティブ...
投信運用実績

運用成績表(投資信託)2018.03末

2018.3月末現在で約175万円の投資信託を保有しています。トータルリターンは5.8万円ちょっとです。保有額が減っているのは債券タイプの投信を解約し、よりリスクをとる方向にリバランスするためです。債券タイプを解約してできたキャッシュを使って、国内株...
投資信託

eMAXIS Slimバランス(8資産均等)とeMAXIS Slim全世界株式を活用して少数投信で低コスト分散投資!

先日の記事でeMAXIS Slimシリーズのバランス型投信を取り上げたのがきっかけでした。その時気付いたのは個別投信を買うより、信託報酬が安い!それならバランス投信をメインにポートフォリオを組めばよいのでは?と。 その時の記事です。こちらは株式...
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eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)が楽天証券で2018/3/23(金)より発売開始!

eMAXIS Slimシリーズでおなじみの三菱UFJ国際投信株式会社より新投信が発表されました!eMAXIS Slim その名も「eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」です。 対象となるベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワール...
投資信託

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)で3資産に投資!

三菱UFJ国際投信の「業界最低水準の運用コストを目指し続けるeMAXIS Slimシリーズ」から2018年4月に発売されたeMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の紹介記事です。 これは国内・先進国・新興国の3地域の株式に均等に投資するファンドで、信託報酬も驚くほど安いです。
投資信託

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の信託報酬が安い!

我々個人投資家にとってうれしいニュースが飛び込んできました。 業界最低水準の運用コストを常に目指す投資信託のeMAXIS Slimシリーズからまたまた信託報酬の値下げです!今回値下げされるのは以下の8資産に均等に投資するタイプの「eMAXIS ...
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インデックスファンド複数本 VS バランスファンド1本 (後編)

リバランス作業が不要なバランスファンドを1本だけ持つか、インデックスファンド複数本を持って自分でバランスを取るか。実はバランスファンド1本持ちの方が低コストであることがわかりました。リバランス作業を運用会社にお任せするので一見高コストだと思い込みがちですが、バランスファンドのほうが信託報酬が安いんですね。 運用会社のコスト競争の結果と思われます。
投資信託

(通称・楽天VWO)楽天・新興国株式インデックス・ファンドが良い

通称楽天VWOの紹介記事です。楽天VWOは米国株式市場で取引できる本家VWOを投資対象とした投信です。一般の投信同様100円から購入できます。投資対象先となる本家VWOについても調査をしています。
投資信託

インデックスファンド複数本 VS バランスファンド1本 (前編)

リバランス作業が不要なバランスファンドを1本だけ持つか、インデックスファンド複数本を持って自分でバランスを取るか。実はバランスファンド1本持ちの方が低コストであることがわかりました。リバランス作業を運用会社にお任せするので一見高コストだと思い込みがちですが、バランスファンドのほうが信託報酬が安いんですね。 運用会社のコスト競争の結果と思われます。
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投信積立設定を変更しました(後編)~意味ある分散投資~

投信積立設定を変更しました(前編)~意味ある分散投資~の続きです。 アセットアロケーション まずどの資産にどの割合で投資するかを決めました。 まず、わたくし、タケよん!のプロファイルを申しますと、現在35歳、既婚、会社勤めで安定収入あり。奥...